当前位置: 首页 > 伟哥有没有副作用 > 万艾可国产伟哥开抢仿制药 概念股迎炒作良机

万艾可国产伟哥开抢仿制药 概念股迎炒作良机


/ 2015-08-20

公司后续产物梯队优良:新获批独家产物达肝素钠或将复制万脉舒的灿烂。估计公司国产伟哥来岁将上市发卖。依托凯捷健雄厚的研发实力,艾苯那肽无望再现白卵白紫杉醇的成功。公司正在全面向立异型制剂企业转型。

常山药业:万脉舒潜力庞大,在研产物值得等候

万脉舒劣势较着,空间广漠:公司曾经打通肝素全财产链,可以或许实现原料自产,能够无效抵御制剂的成本波动。万脉舒因为实万艾可行了更高的出产尺度,产质量量与进口产物相当,比国内同类更优。万脉舒与葛兰素史克原研产物速碧林在投标价钱方面相差无几,几乎是国内通俗的低肝素制剂价钱的2倍以上。我们估计将来几年万脉舒仍将在肝素制剂市场连结领军地位。万脉舒的顺应症普遍,能够在十余个科室利用。我们测算了此中几个范畴的市场空间,保守估量几大市场所计有跨越30亿的市场空间。

免责声明:本文仅代表作者小我概念,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站,对本文以及此中全数或者部门内容、文字的实在性、完整性、及时性本站不作任何或许诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

公司业绩持续快速增加:公司营业由肝素原料药向高端肝素制剂成功转型,近几年业绩持续增加,营收复合增速14.7%,毛利润复合增速46.7%,净利润复合增速24.2%。万脉舒对公司停业收入贡献跨越60%。对毛利润贡献接近90%,是公司的支柱产物。

记者采访时发觉,截至目前,白云山尚不晓得万艾可在中国的专利已于5月到期。无独有偶,早在2004年10月就已提交 “伟哥”仿制药出产批文的地奥集团也暗示尚不清晰辉瑞万艾可中国专利已到期的现实,不外,对于像地奥和白云山这类提前为即将“解禁”的市场做预备的药企来说,这一日期又显得不那么主要。地奥集团相关担任人向记者透露,地奥曾经预备好用于制备国产“伟哥”的设备和原料,只需拿到相关出产批文,即可在四川广汉进行出产制备,同时,该担任人也暗示,仿制“伟哥”上市的零售价必然会比进口“伟哥”廉价。

投资:万脉舒将来市场空间很是庞大,我们估计其仍能连结较快增速;肝素原料药方面,公司逐步实现产物升级,利润率无望提拔。公司后续产物储蓄较好,新产物连续上市将助推公司持久成长。我们估计公司2014年、2015年EPS 别离为0.81元、1.06元,对应PE 别离为33.9倍、26.0倍。赐与增持评级。 风险提醒:药品推广不及预期风险,新药研发失败风险,肝素原料价钱波动风险。

研究机构:东北证券撰写日期:2014-06-26

相关文章

推荐阅读